Moldes com etapas, tarefas e checklists prontos — e o que muda quando você cria um projeto a partir deles.
Um template é o processo do escritório escrito uma vez. Ele guarda etapas, as tarefas de cada etapa, as horas estimadas e os itens de checklist. Todo escritório novo já nasce com dois moldes prontos, e você pode criar quantos quiser.
demonstração · Criar um projeto a partir de um template
Criar um projeto a partir de um molde
No botão + do alto da tela, escolha Novo projeto e depois Projeto por template. (Ou clique em Usar direto na linha do molde, na tela de Templates.)
Escolha o Template. O cartão mostra quantas etapas, quantas tarefas e quantas horas ele traz.
Preencha cliente, nome e datas, e clique em Continuar.
No passo Personalizar template, ajuste nome das etapas, prazos, tarefas, horas e dependências antes de criar.
Clique em Criar projeto.
O passo 4 é o que faz o molde valer a pena: você começa de um plano completo e só corta o que não se aplica, em vez de montar tudo de novo. Os totais no rodapé mostram Horas estimadas, Valor cobrado, Mínimo do escritório e Resultado hora previsto — dá para ver se o preço fecha antes de assinar. O mínimo é o custo hora base (saídas recorrentes do mês ÷ carga mensal da equipe fixa): quando o resultado previsto fica abaixo dele, a tela diz em vermelho quanto falta em cada hora para pagar a estrutura.
Levar para uma planilha
Na lista de projetos há dois botões de exportar. O Exportar PDF gera o relatório do que está na tela, com a busca e os chips aplicados. O Exportar planilha baixa um CSV com todos os projetos do escritório — situação, etapa atual, prazos, horas estimadas contra realizadas e progresso —, porque a lista na tela para em 120 e quem exporta para somar não pode perder o resto.
Criar e editar um molde
Em Templates → Novo template, o editor tem três passos: Dados básicos (nome, status, descrição), Estrutura (etapas, tarefas e checklists) e Revisão. Cada etapa do molde guarda um agendamento padrão: prazo em dias, vínculo com a anterior, retorno do cliente, peso no contrato (%), responsável padrão e revisor.
flag_2O molde não guarda valores em reais — só o peso percentual de cada etapa. O preço é sempre do projeto, não do molde.
Um molde inativo continua existindo, mas não aparece na hora de criar projeto. É o jeito de aposentar um processo sem perder o histórico.