Onde nasce a tarefa, quais campos importam e por que o responsável muda tudo.
Tarefa mora dentro de etapa. O caminho é: abrir o projeto, aba Tarefas, expandir a etapa e clicar em Tarefa no rodapé dela.
demonstração · Criar uma tarefa
Os campos
Título da tarefa
Obrigatório. Escreva o entregável, não o verbo: "planta baixa do pavimento tipo" diz mais do que "fazer planta".
Estimativa
Obrigatório, em horas e minutos. É o orçamento de tempo daquele trabalho, e alimenta todos os números de previsto x realizado.
Responsável operacional principal
Quem executa. Pode ficar em branco, mas aí a tarefa não entra no dia de ninguém.
Tem hora marcada?
A única pergunta de data no formulário. Prazo de entrega é da ETAPA, não da tarefa — aqui você só diz se existe um compromisso com dia e hora. Veja Prazo, hora marcada e espera do cliente.
Fluxo operacional da tarefa
As dependências: quais tarefas da etapa precisam terminar antes desta poder começar.
Só o responsável principal ocupa calendário, entra no replanejamento e liga o cronômetro sem perguntar nada.
Trocar quem faz, depois
Não precisa abrir o formulário: clique nas fotos na linha da tarefa e escolha outra pessoa da equipe do projeto. Se ninguém aparecer no menu, provavelmente a pessoa ainda não está na equipe daquele projeto — veja A equipe de um projeto.
Dependências
No menu "…" da tarefa, Depende de… permite marcar as tarefas anteriores, com o atalho Todas as anteriores desta etapa. Enquanto as dependências não fecham, a tarefa aparece como bloqueada e não entra na agenda de ninguém.
flag_2Só o dono do escritório define e altera as horas previstas, porque elas são o orçamento vendido ao cliente. Ele ajusta a qualquer momento, abrindo a tarefa; para os demais o campo aparece travado.