A lista do que orçar em cada projeto, o pedido pelo WhatsApp com um link para o fornecedor e a aprovação registrada.
Cada projeto tem a aba Orçamentos, ao lado de Tarefas e Reuniões. Ela é a lista do que precisa ser orçado naquela obra, agrupada por etapa (obra civil, acabamentos, sob medida…), com todos os fornecedores consultados em cada serviço.
Na primeira vez, Começar a lista traz os serviços dos modelos do escritório, todos em A decidir. Daí é marcar, em Orçar?, o que vai ser orçado (Sim) e o que não vai (Não). Quem fica em Não vai para o grupo recolhido Não vão ser orçados, no fim da lista — não é apagado, e volta com um clique.
Precisa orçar algo que não está na lista? + Serviço traz um modelo do escritório que ainda não está nesta obra, ou cria um serviço novo. Criando, a caixa Guardar como modelo para as próximas obras decide se ele vale só aqui ou vira modelo.
O botão Ficha da obra guarda, uma vez por projeto, o que todo fornecedor precisa saber para orçar: endereço, horário de obra com barulho, elevador, síndico, vaga para caçamba, previsão de início e os links do passeio virtual, da pasta do executivo e das áreas não perfuráveis. O endereço já vem do cadastro do cliente.
Obrigatório para o primeiro pedido
Endereço da obra, horário de trabalho com barulho e o link do passeio virtual. Sem eles, Pedir orçamento abre a ficha antes.
Como a obra aparece para o fornecedor
Começa com o nome do projeto. Pode ser outro, como "Apto 1203 · Ed. Acácias", e o nome do cliente só aparece se você marcar.
Clique em Pedir na linha do serviço (ou em Pedir orçamento, no alto).
Marque os fornecedores. Aparecem primeiro os da categoria daquele serviço, com a nota, a faixa de preço e em quantas obras já trabalharam com vocês.
Ajuste o Sim / Não das informações específicas e preencha as tabelas, se o modelo tiver. O que vale só para esta obra fica só neste pedido.
Em cada fornecedor marcado, escolha WhatsApp ou E-mail com PDF. O Chrona lembra o canal de cada um para o próximo pedido.
Confira a mensagem e clique em Registrar e enviar.
Para cada fornecedor, Abrir WhatsApp abre a conversa com a mensagem pronta (é você quem toca em enviar), e Mandar e-mail envia pelo Chrona, com o PDF do pedido anexo. A resposta do e-mail chega na sua caixa.
A mensagem leva um link que abre o pedido no celular do fornecedor, sem senha: os dados da obra, os links do projeto, as perguntas e as observações. CPF, telefone e e-mail do cliente nunca vão. O link fecha sozinho quando o orçamento é marcado como recebido ou descartado, e dá para desligá-lo antes pelo menu … do pedido.
a planilha mostra quando o fornecedor abriu o link. quem passou de 7 dias sem responder ganha o carimbo e o atalho Lembrar.
Clique no nome do serviço para ver os pedidos. Quando o orçamento chegar, Lançar resposta guarda o valor, o prazo em dias, uma observação e o arquivo do orçamento (PDF ou foto) — e se ele chegou certo (Recebido) ou precisa de revisão (Para revisar). Os orçamentos do mesmo serviço ficam um embaixo do outro para comparar, e o arquivo abre direto da linha.
O menu … de cada pedido também tem Mandar por e-mail, Baixar PDF do pedido e Lembrar pelo WhatsApp, para quem ainda não respondeu.
Aprovar põe o fornecedor em Fornecedores do projeto, com o serviço como papel. Nada vai para o Financeiro: orçamento de obra é custo do cliente, não dinheiro do escritório. Quem aprovou e quando ficam na linha e no histórico do escritório, e Desfazer também fica registrado, com quem desfez.
Depois de aprovado, o filtro Aprovados acompanha cada fornecedor: o status do pedido (fechar, escolher material, agendar medição, em produção, entregue), o início, o fim e de qual serviço ele depende.
Resumo para o cliente junta o que já tem valor, por etapa da obra: o aprovado com o fornecedor escolhido e, para o que ainda está em decisão, o menor valor recebido, dito como tal. Exportar PDF sai com o logo do escritório. Dá para escolher Só aprovados.
Em Fornecedores → Pedidos ficam os pedidos de todas as obras, com quem espera resposta há mais tempo no alto. Na Hoje, quem passou de 7 dias sem responder a um pedido seu aparece em Esperando alguém, com o atalho Lembrar. A aba Orçamentos da ficha do fornecedor mostra o que ele já orçou, ganhou ou perdeu.
dá para perguntar ao assistente: "quem não respondeu os orçamentos da Residência Müller?" ou "quanto deu a marmoraria?".
Todo mundo que enxerga o projeto vê os orçamentos e os valores, pede e aprova — inclusive quem tem o perfil Projetista. Por isso cada aprovação fica registrada com nome e hora.