A previsão de custo da obra contra a verba do cliente, os pagamentos por mês, os cenários e até quando fechar cada fornecedor.
A aba Orçamentos do projeto tem três vistas: Pedidos (a lista do que orçar), Planejador e Cronograma da obra. Ninguém digita valor duas vezes: o orçado e o fechado do planejador vêm dos próprios pedidos.
No alto, a verba do cliente, a previsão da obra com a reserva para imprevistos, quanto ela fica acima ou abaixo da verba e quanto já está fechado e pago. A barra mostra a previsão dividida em fechado, orçado, estimado e reserva, com o traço da verba.
Estimado
O teto que vocês põem antes de orçar. Clique na coluna Estimado da linha para escrever. Fica como referência, para mostrar a economia ou o estouro.
Orçado
O menor valor entre os orçamentos que chegaram para aquele serviço.
Fechado
O orçamento aprovado. Uma compra avulsa já entra fechada.
Previsão
O fechado, se já tem; senão o menor orçado; senão o estimado. A soma, mais a reserva, é a previsão da obra.
Reserva
5% sobre a previsão por padrão, em Verba e reserva. Pode ser outra porcentagem, inclusive 0%.
Entram no planejador os serviços marcados como Sim na lista de pedidos (e os A decidir que já têm valor). + Linha acrescenta o que não tem pedido: uma verba (um teto combinado com o cliente, como mobiliário ou decoração) ou uma compra avulsa (o material que o cliente comprou direto, com o valor).
Em cada fechado, Como paga? abre a forma de pagamento: à vista, entrada + parcelas, cartão em N vezes ou parcelas livres. Montar as parcelas divide o valor, e cada parcela pode ser ajustada. Marque pago quando o cliente avisar. A Previsão de pagamentos mostra quanto o cliente paga em cada mês; o que ainda não tem data fica em a definir.
flag_2Esse dinheiro é do cliente com os fornecedores. Nada do planejador entra no Financeiro do escritório.
Um cenário é a lista base com algumas mudanças: tirar ou adiar um item, ou outro valor (um teto menor, o preço negociado à vista). São até três por obra, contando o Completo. Usar este cenário escolhe o que vale: é ele que vai para o PDF do cliente.
Os honorários de gestão de obra entram como uma linha opcional, em valor ou porcentagem, em Verba e reserva. É dinheiro do escritório: só quem vê o Financeiro (o perfil Financeiro e o Administrador) enxerga essa linha e o total com ela. Para o resto da equipe, o planejador e o PDF saem sem ela.
Uma linha por fornecedor, com a produção (ou encomenda) e o tempo na obra. Clique no nome do serviço para dar as datas: quando entra e sai da obra, quantos dias de produção antes e Depois de qual serviço ele vem. Se o de cima atrasar, o de baixo anda junto.
O losango é o fechar até: a data em que o fornecedor precisa estar fechado para chegar a tempo. É o início da produção (ou da obra) menos a margem da obra, 20 dias por padrão. Faltando 14 dias, o sino avisa quem pediu os orçamentos daquela obra.
PDF para o cliente gera na hora a previsão de custos com o cenário que vale: verba e previsão, categorias, pagamentos por mês e o cronograma, com o logo do escritório.