Vincular fornecedor ao projeto é o que transforma o cadastro em memória do escritório.
Dentro do projeto, em Configurações → Fornecedores, você vincula quem está trabalhando naquela obra e escreve o papel de cada um: "marcenaria do dormitório", "bancadas da cozinha".
O vínculo aparece dos dois lados: na obra, e na aba Projetos da ficha do fornecedor. É isso que faz o cadastro responder, dois anos depois, quem fez o quê.
Desvincular tira o fornecedor daquela obra e não mexe no cadastro dele.
A ficha do fornecedor
Clicar numa linha da lista abre a ficha em quatro abas: Geral, Contatos, Financeiro e Projetos.
Dados bancários
A conta do fornecedor fica na aba Financeiro, e só quem tem permissão financeira a enxerga. Ela aparece mascarada — •••• 5678 — e revelar é um clique deliberado.
flag_2Revelar dado bancário fica registrado na trilha de auditoria com o seu nome. É conta de terceiro: o registro existe para proteger você e o fornecedor.
Levar para uma planilha
O Exportar, ao lado do Importar, é o mesmo caminho na direção contrária: baixa um CSV com o cadastro filtrado — categorias, contatos, endereço, nota, faixa de preço, prazo e condições de pagamento. Dados bancários não entram na planilha, porque na tela eles têm permissão própria.
Arquivar
Fornecedor não é apagado, é arquivado — some da lista e continua no histórico das obras. O aviso que aparece ao arquivar tem Desfazer.
Não existe campo de "situação": arquivar já é o jeito de dizer que um fornecedor saiu de circulação, e dois eixos para a mesma decisão só criariam dúvida sobre qual vale.