A ficha lateral, os projetos daquele cliente e a diferença entre desativar e excluir.
Clicar em qualquer linha da lista abre a ficha num painel lateral. Ela é só de leitura, e tem até duas abas.
Ficha
Contato, identificação, os endereços e as observações internas.
Projetos
Todos os projetos daquele cliente, com o status e o progresso de cada um. Clicar abre o projeto. É o caminho mais rápido de "o que estamos fazendo para essa pessoa".
No rodapé da ficha, Abrir no financeiro leva ao financeiro já filtrado por esse cliente. O botão só aparece para quem tem acesso a dinheiro.
Achar um cliente
Os chips Todos, Ativos e Inativos filtram direto na tela. Para procurar de verdade, use o ícone de funil: a busca aceita nome, documento, e-mail ou telefone.
Levar para uma planilha
O botão Exportar planilha, na barra de filtros, baixa um arquivo CSV que abre no Excel e no Google Planilhas: nome, tipo, situação, documento, contato, endereços, aniversários e observações. Ele respeita a busca e a situação escolhida, e traz todo o cadastro do recorte, não só as linhas que cabem na tela.
Editar
Abra a ficha e use Editar cliente, no rodapé do painel. O botão só existe para quem pode alterar cadastro.
Excluir
O ícone de lixeira na linha exclui o cliente, com confirmação. Antes de usar, pense duas vezes: um cliente com histórico costuma valer mais inativo do que apagado.
flag_2Marcar como inativo tira o cliente da lista do dia a dia e preserva tudo. Excluir remove o cadastro.