Os três campos que o Chrona exige, os que valem a pena preencher e o lembrete de aniversário.
Todo projeto pertence a um cliente, então o cadastro vem antes. O caminho é o botão + no alto da tela, à direita, opção Novo cliente — a lista de clientes não tem botão próprio de criar.
demonstração · Cadastrar um cliente
O que é obrigatório
Nome do cliente, com pelo menos três letras.
E-mail.
Telefone, com DDD.
Só isso. O resto pode ficar para depois, e o cliente já serve para abrir projeto.
O que vale preencher
Tipo
Pessoa Física ou Jurídica. Muda a validação do documento e aparece na lista, abaixo do nome.
Documento
CPF ou CNPJ. Se você preencher, o Chrona valida; se deixar vazio, segue em frente.
Endereço Residencial/Comercial e Endereço da Obra
Dois blocos recolhidos, com seis campos cada. Digite o CEP e o resto vem sozinho.
Observações Internas
O que a equipe precisa saber e o cliente não vê.
O Status só aparece quando você edita. Na criação, todo cliente nasce ativo.
Aniversário e lembretes
Preencha a Data de Aniversário e ligue Avisar todos os anos, escolhendo quantos dias antes. A partir daí o cliente entra no bloco Próximos aniversários, no alto da lista, e vira um aviso no sino.
Os campos de lembrete ficam travados enquanto não houver data. É de propósito: lembrete sem data não lembra nada.